В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении самого значимого торгового события — ярмарки. Однако спокойная жизнь города внезапно нарушается шокирующим преступлением: убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование берётся опытный сыщик Алексей Лыков. По мере продвижения в глубины этого сложного дела, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.