В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфами. Однако, спустя века, люди вытеснили прежних обитателей, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Он регулярно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Всех, кто осмеливается возразить, он изгоняет или подвергает пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся люди решают обратиться за поддержкой к эльфам, изолировавшимся от мира, в надежде на их магическую помощь. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми не контактировали двести лет, стремятся сохранить хрупкий покой.
