Майор Панфилов и система, которой он служит, представляют собой совершенно различные миры. Этот офицер слишком самостоятелен и неудобен, ведь он видит реальность только в черно-белых тонах. Он талантливый сыщик, сталкивавшийся с воплощением зла и не сгибавшийся перед трудностями. Он предпочитает одиночество, так как коллективы считает стаями, и с юности испытывает к ним отвращение. Новое дело приводит Панфилова в его родной город Таламу. Поездка оказывается нежеланной, но неизбежной: умирает мать, с которой он давно не поддерживал связь. Там его ждет бывшая возлюбленная Аля и все то, что он оставил в прошлом. Даже чувство вины перед матерью не удерживает его в месте, куда он не стремился вернуться. Однако после убийства Али Панфилов осознает, что обязан остаться, ведь он должен многим из тех, кто еще жив. Теперь ему предоставляется шанс расплатиться за старые долги перед теми, кого он когда-то любил.
